Güvenlik Analisti
Güvenlik Analisti Nedir?
Güvenlik analisti, çeşitli sektörleri ve şirketleri inceleyen, araştırma ve değerleme raporları sağlayan ve satın alma, satma ve / veya önerilerde bulunan bir finans uzmanıdır.
Güvenlik Analistini Anlamak
Güvenlik analistleri, pazardaki bir veya daha fazla hisse senedinin, sektörün, endüstrinin veya ekonominin performansını izler. Vadeli işlem sözleşmeleri menkul kıymet değildir çünkü performansları dış veya üçüncü şahısların yönetimine veya faaliyetlerine bağlı değildir. Bununla birlikte, bu sözleşmelerdeki seçenekler menkul kıymet olarak kabul edilir, çünkü performans üçüncü bir şahsın faaliyetlerine bağlıdır.
Temel Çıkarımlar
- Bir güvenlik analisti çeşitli sektörleri inceler ve şirketler, bir veya daha fazla hisse senedi, sektör, sektör veya ekonominin performansını takip eden araştırma ve değerleme raporları sağlar.
- Güvenlik analistleri, işlerinin bir parçası olarak finansal piyasalarda satın al, sat veya tavsiyede bulunur ve müşteriler genellikle bu raporlara erişim için ücretlendirilir.
- Menkul kıymet analistleri genellikle araştırma şirketleri, yatırım bankaları veya özel sermaye şirketleri için çalışır ve birleşme ve devralmalar, iflas gibi alanlarda çalışır ve bir şirketin finansal değerini etkileyebilecek organizasyonel hareketlere dahil olurlar.
Bir güvenlik analisti, perakende ve kurumsal yatırımcıların yatırım kararları almalarına yardımcı olmak için piyasadaki menkul kıymetler üzerinde temel ve / veya teknik analizler yürütür. Temel analiz, finansal tablolar gibi temel iş faktörlerine dayanır ve teknik analiz, fiyat eğilimlerine ve momentuma odaklanır.
Yapı olarak finansal modeller verilere, bir güvenlik analisti daha iyi bir şirket veya sektör mali sağlık ve karlılık beklentilerini anlayabilir.
Bir güvenlik analisti tarafından yürütülen değerlendirmeler, finansal piyasalarda bir al, sat veya öneri koyup koymayacağını belirler. Müşteriler ve üçüncü şahıslar genellikle bu raporlara erişim için ödeme yapar.
Veriler ve Tahminler
Menkul kıymetler üzerinde yapılan analiz, finansal verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içerir. Veriler, EDGAR (Elektronik Veri Toplama, Analiz ve Erişim) veri tabanında kamuya açık hale getirilen mali tablolar, mali yayınlar, mali araştırmacılar ve diğer analistlerle bilgi paylaşımı vb. Dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan alınır.
Analizin nedenine bağlı olarak, bir analist, bir şirketin hisse başına gelecekteki kazancı (EPS) için kazanç tahminleri yapmakla görevlendirilebilir. Analistler, belirli dönemler için (üç aylık, yıllık, vb.) Bir firmanın kazancına ilişkin tahminler koyarak, bir şirketin gerçeğe uygun değerine yaklaşmak için nakit akışı analizini kullanabilir ve bu da bir hedef hisse fiyatı verir.
Güvenlik analistlerinin kazanç tahminleri genellikle, şirketin gerçek performansının değerlendirildiği bir kıyaslama olarak kullanılan bir fikir birliği tahmini oluşturmak için toplanır. Bir kazanç sürprizi, genellikle bir şirket beklenenden daha fazla veya daha az kazanarak fikir birliği tahminini kaçırdığında ortaya çıkar.
Güvenlik Analisti Beceri Setleri
Menkul kıymet analistleri yatırım bankaları, özel sermaye firmaları, risk sermayesi firmaları, hedge fonları ve araştırma şirketleri için çalışır. Birleşme ve devralmalar (M&A), kurumsal yeniden yapılandırma, iflas ve bir firmanın finansal değerini etkileyebilecek diğer organizasyonel hareketler gibi kurumsal etkinliklere katılırlar.
Güvenlik analistleri elektronik tablolara ve sayılara uygundur ve analizlerinin sonuçlarını sektördeki müşterilere, yönetime ve meslektaşlarına etkili bir şekilde açıklayabilmelidir. Birçok analistin finans alanında lisans derecesi vardır ve sermaye piyasaları hakkındaki bilgilerini artırmak için mezuniyet sonrası ek sertifikalar (örn. CFA ) alır.