Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS)

Published · Updated

Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS) nedir?

Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS ® ), Finansal Planlama Koleji tarafından kendi kendine çalışma programını başarıyla tamamlayan, bir sınavı geçen ve bir etik kurallarına uymayı kabul eden finans uzmanlarına verilen profesyonel bir atamadır.

Başarılı başvuranlar, AAMS ® unvanını isimleriyle birlikte iki yıl boyunca kullanma hakkını kazanırlar, bu da iş fırsatlarını, profesyonel itibarları ve maaşları iyileştirebilir.

Temel Çıkarımlar

  • Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS ® ) profesyonel unvanı, varlık yönetimi kimlik bilgileri için bir endüstri ölçütü olarak kabul edilir ve en iyi finans firmaları tarafından onaylanır.
  • AAMS ® kazanmak için, finans uzmanları sıkı bir kendi kendine çalışma programını başarıyla tamamlamalı, bir sınavı geçmeli ve bir etik kurallarına uymayı kabul etmelidir.
  • Atamayı sürdürmek için, AAMS ® sahiplerinin her iki yılda bir 16 saatlik sürekli eğitimi tamamlaması ve 95 $ yenileme ücreti ödemesi gerekir.

Akredite Varlık Yönetimi Uzmanlarını Anlamak

AAMS ® programı 1994 yılında başladı ve şimdi sadece CFP’nin platformu kullanılarak çevrimiçi olarak öğretiliyor. College for Financial Planning (Kaplan’a aittir), finansal hizmetler sektöründe çalışan yetişkinler için bir finansal eğitim sağlayıcısıdır.

AAMS ® programı, varlık yönetimi sürecinin gözden geçirilmesiyle başlayan ve ardından yatırımlar, sigorta, vergilendirme, emeklilik ve emlak planlama konuları gibi çok çeşitli konuları kapsayan 10 modülden oluşur.

AAMS ® uzmanları, atama ile ilgili ayrıcalıkları korumak için, her iki yılda bir 16 saatlik sürekli eğitimi tamamlamalı ve bir ücret ödemelidir. AAMS ® sürekli eğitim programı, ülkenin en iyi yatırım firmalarından bazılarıyla birlikte geliştirilmiştir. Başvuru sahipleri, onları gerçek dünyada etkililiğe hazırlamak ve müşterileriyle kalıcı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış gerçek hayat senaryolarına dayalı vaka çalışmalarını keşfederler.

Kendi Kendine Çalışma ve Sınav

Kendi kendine çalışma programı, varlık yönetimi süreci; yatırımcılar, politika ve değişim; risk, getiri ve yatırım performansı; varlık tahsisi ve seçimi; yatırım stratejileri; ve yatırım ürünlerinin vergilendirilmesi. Aynı zamanda bireysel emeklilik için yatırım fırsatlarını da kapsar; küçük işletme sahipleri için yatırım konuları; yönetici ücret ve yardım planları; yatırım müşterileri için sigorta ürünleri; emlak planlaması; ve düzenleyici ve etik konular.

Öğrenciler kursu çevrimiçi olarak takip eder ve genellikle programı dokuz ila 11 hafta içinde tamamlar. Yeterlilik kazanmak için, öğrencilerin CFP’nin onaylı test merkezlerinden birinde bir final sınavını geçmeleri gerekir. AAMS ®  programının final sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin eğitimlerini tamamlamak için kayıt tarihinden itibaren bir tam yılı vardır. Öğrencilerin çalışmalarında tatmin edici ilerleme kaydetmelerini sağlamak için, programı başarıyla tamamlayana kadar en az altı ayda bir sınava girmeleri gerekir. AAMS ®  final sınavında geçer puan yüzde 70 veya daha iyidir.

AAMS atamasına sahip kişiler, finansal danışman, kayıtlı yatırım danışmanı, kayıtlı temsilci, müşteri ilişkileri yöneticileri, finansal danışmanlar veya yatırım danışmanları olarak çalışabilir.

Özel Hususlar

Sanayi Mali Düzenleme Kurumu (FINRA) o AAMS onaylama veya herhangi bir profesyonel kimlik veya atamasını onaylamaz, ancak liste yapar olmadığını belirtir ® finansal hizmetler sektöründe mevcut isimlerin biri olarak. College for Financial Planning’e (CFP ® ) göre, bazı kuruluşlar, AAMS ® unvanını 28 saatlik sürekli eğitim kredisini temsil ediyor olarak kabul etmektedir.

Halkı AAMS ® tarafından görevlendirilenlerin mevcut durumu hakkında bilgilendirmek için, CFP ® tüm üyelerin adlarını ve atamalarının durumlarını içeren bir çevrimiçi veritabanı tutar. Mezun olduktan sonra, AAMS ®  görevlileri, CFP ®  sertifika eğitim programımızda FP511’i tamamladıkları için kredi alırlar.