2021 2. Çeyrek için En İyi İPUÇLARI ETF’leri

Published · Updated

ABD Hazine enflasyon korumalı menkul kıymetlere ( TIPS )yatırım yapanborsa yatırım fonları ( ETF’ler ),yatırımcıların bu devlet garantili sabit gelirli araçlara maruz kalmaları için uygun bir yol sunar.İPUÇLARI, enflasyona endeksli Hazine menkul kıymetleridir, yani enflasyon yükseldiğinde menkul kıymetin anapara tutarı ve ilgili faiz ödemeleri de yükselir. TIPS spread’i, TIPS ile aynı vadeye sahip normal ABD Hazine tahvilleri arasındaki getiri farkını gösteren önemli bir ilgili ölçümdür. Bu, ne kadar insanın enflasyondan korunmak için para ödemeye istekli olduğunu gösterir ve aynı zamanda yatırımcıların ne kadar enflasyon beklediğini gösterir.26 Şubat 2021 itibarıyla 10 yıllık TIPS spread’i% 2,15. Bu, 10 yıllık TIPS’in 10 yıllık Hazine’den% 2.15 daha düşük bir getiriye sahip olduğu anlamına gelir, bu nedenle ikisinin aynı getiriye sahip olması için enflasyonun yılda ortalama% 2.15 olması gerekir. İPUÇLARI ETF’ler, yatırımcıların, enflasyonun neden olduğu satın alma gücündeki erozyonu azaltarak portföylerinin değerini korumalarını sağlar.

Temel Çıkarımlar

  • TIPS, geçen yıl daha geniş hisse senedi piyasasının altında performans göstermiştir.
  • En iyi 1 yıllık takip eden toplam getiriye sahip ETF’ler IVOL, TDTF ve SCHP’dir.
  • Bu ETF’lerin her biri, doğrudan veya diğer ETF’ler aracılığıyla çeşitli vadelerde TIPS’e sahiptir.

Ters ve kaldıraçlı ETF’ler ve yönetim altındaki varlıkları 50 milyon dolardan az olan fonlar (AUM) hariç, ABD’de işlem gören 14 farklı TIPS ETF’si vardır . Bloomberg Barclays ABD Hazine Enflasyona Bağlı Tahvil Endeksi (Seri-L) tarafından ölçülen İPUÇLARI, S&P 500’ün% 24,5’lik toplam getirisine kıyasla son 12 ayda% 6,5’lik toplam getiri ile daha geniş pazarın altında performans gösterdi. 26 Şubat 2021 arasında iyi İPUÇLARI ETF, son bir yıl içinde performansa dayalı, Kuadratik Faiz Oranı Volatilite ve Enflasyon Hedge ETF (olanIVOL ). Aşağıdaki ilk 3 TIPS ETF’sini inceliyoruz. Bu fonların her biri, doğrudan veya diğer yatırımlar yoluyla çeşitli vadelerde TIPS tutar. Aşağıdaki tüm rakamlar 1 Mart 2021 itibarıyladır.

İkinci Dereceden Faiz Oranı Oynaklığı ve Enflasyon Hedge ETF (IVOL)

  • 1 Yıllık Performans:% 16,2
  • Gider Oranı:% 0.99
  • Yıllık Temettü Verimi:% 3.50
  • 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 1.237.100
  • Yönetim Altındaki Varlıklar: 2,0 milyar dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 13 Mayıs 2019
  • İhraççı: Kuadratik Sermaye

IVOL, ister kısa vadeli faiz oranlarının düşmesi ister uzun vadeli faizlerin yükselmesi olsun, nispi faiz oranı hareketlerinden korunmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, sabit gelirli oynaklıktaki artışlardanve getiri eğrisinin dikleşmesindenkar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu ETF, aşağıdaki listemizde yeralan Schwab US TIPS ETF ( seçenekleri olarak adlandırdığı şeyi de elinde tutuyor.

FlexShares iBoxx 5 Yıllık Hedef Süre İPUÇLARI Endeks Fonu (TDTF)

  • 1 Yıllık Performans:% 6,8
  • Gider Oranı:% 0.18
  • Yıllık Temettü Verimi:% 1,14
  • 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 67.562
  • Yönetim Altındaki Varlıklar: 579,8 milyon dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 19 Eylül 2011
  • Sertifikayı Veren: FlexShares

TDTF, ortalama süresi yaklaşık 5 yıl olan TIPS’den oluşan bir endeks olan iBoxx 5 Yıllık Hedef Süre Endeksini izler. Fon, bir satın al ve tut stratejisinde veya enflasyonda keskin bir artış beklentisiyle tahsisi düşük riskli varlıklara kaydırmak için taktik bir oyun olarak kullanılabilir. Yatırımcılar, TDTF’nin tahvil piyasasının dar bir kısmı için kullanılan hedefli bir araç olduğunun farkında olmalıdır.

Schwab ABD İPUÇLARI ETF (SCHP)

  • 1 Yıllık Performans:% 6,3
  • Gider Oranı:% 0,05
  • Yıllık Temettü Verimi:% 1,14
  • 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 1.485.321
  • Yönetilen Varlıklar: 15,4 milyar dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 5 Ağustos 2010
  • Düzenleyen: Charles Schwab

SCHP, TIPS pazarının büyük bir bölümünü kapsayan geniş bir endeks olan Bloomberg Barclays ABD Hazine Enflasyona Bağlı Tahvil Endeksi’ni (Seri-L) izlemeyi hedefliyor. Bu kategorideki diğer fonlar gibi, yatırımcılar enflasyonist baskılardan endişe duyuyorsa, SCHP’ye genellikle bir portföyde artan ağırlık verilir. SCHP, çok düşük harcama oranıyla kendisini diğer genel TIPS fonlarından ayırır.

Burada ifade edilen yorumlar, görüşler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmak veya herhangi bir yatırım stratejisi benimsemek için bireysel yatırım tavsiyesi veya tavsiyeleri olarak düşünülmemelidir. Burada verilen bilgilerin güvenilir olduğuna inansak da, doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. İçeriğimizde açıklanan görüşler ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Pazar ve ekonomik koşullar hızlı değişime tabi olduğundan, içeriğimizde yer alan tüm yorumlar, görüşler ve analizler, ilan edildiği tarih itibariyle yorumlanır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Materyal, herhangi bir ülke, bölge, pazar, endüstri, yatırım veya strateji ile ilgili her maddi gerçeğin eksiksiz bir analizi olarak tasarlanmamıştır.