Çekirdek Holding
Core Holdings Nedir?
Çekirdek holdingler, uzun vadeli bir portföyün merkezi yatırımlarıdır. Portföyünüzü oluştururken, çekirdek holdinglerin güvenilir hizmet geçmişine ve tutarlı geri dönüşlere sahip olması çok önemlidir.
Yatırımcıların kullandığı yaygın bir strateji, bir S&P 500 endeks fonu gibi, genel piyasayı uzun bir süre boyunca izleyen bir varlığı elinde bulundurmaktır. Daha sonra, daha iyi riske göre ayarlanmış getiri elde etmek için fırsatlar yaratmak için bu varlığı belirli hisse senetleri veya borsada işlem gören fonlarla (ETF) artıracaklar.
Bu ikincil yatırımlara uydu veya çekirdek olmayan holdingler denir. Büyüyen hisse senetlerine veya daha iyi performans göstermeye hazır olan pazarın belirli sektörlerine odaklanırlar. Bir yatırımcı, yatırım portföyü için güçlü bir çekirdek holding oluşturduktan sonra, portföyünün diğer alanlarında risk alma konusunda daha fazla esnekliğe sahip olur.
Temel Çıkarımlar
- Çekirdek holdingler, uzun vadeli bir portföyün merkezi yatırımlarıdır, bu nedenle güvenilir hizmet geçmişine ve tutarlı getirilere sahip olmaları çok önemlidir.
- Bir endeks fonunu veya bir grup mavi çip hissesini izleyen bir borsa yatırım fonu (ETF), çekirdek holdinglere örnektir.
- Çekirdek varlıklar bir portföyün tamamını oluşturmaz; tipik olarak belirli bir sektörü veya endüstri grubunu hedefleyen ikincil yatırımların yanında tutulurlar.
Core Holdings Nasıl Çalışır?
İyi çeşitlendirilmiş bir portföydeki çekirdek holdingler, tamamen büyüyen hisse senetlerinden oluşan bir portföyden daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Tutarlı ve güvenilir çekirdek holdinglere sahip bir portföy, ekonominin daha güvenli sektörlerindeki istikrarlı büyümeden yararlanırken, aynı zamanda çekirdek olmayan yatırımlarında da büyüme fırsatlarından yararlanacaktır.
Çekirdek holdinglere sahip uzun vadeli bir portföy oluşturduğunuzda, yalnızca birkaç yatırım içerdiğinden izlenmesi ve yeniden dengelenmesi de daha kolaydır. Ayrıca, bu tür bir strateji ile yatırımcılar, aktif olarak yönetilen bir portföye kıyasla daha az oynaklık ve düşüş bekleyebilirler. Bu, vergilerin ve ticaret komisyonlarının getiriler üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamaya yardımcı olabilir.
Tipik Temel Holding Yatırımları
Çekirdek holdingler genellikle Dow 30 ve S&P 500 gibi endeks fonlarından oluşur. Bir portföyün uzun vadeli performansını sabitleyebilecek bazı bireysel hisse senetleri de vardır. Örneğin, Apple ( AAPL ), Amazon ( AMZN ) ve Google ( GOOGL ) tüm son on yıl içinde iyi bir performans var ve önümüzdeki yıllarda için rekabetçi kalmalıdır.
Core Holdings’in Diğer Nitelikleri
Çekirdek varlıklar, bir yatırımcı portföyünün uzun vadeli performansı için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, bir portföyün temel holding bileşenini oluşturan varlıkların belirli özellikler göstermesi gerekir. Şirket, fazla kârı hissedarlara geri alımlar veya temettü ödemeleri yoluyla yeniden dağıtma geçmişine sahip olmalıdır. Şirket, her çeyrekte tutarlı bir kazanç artışı kaydetmelidir. Şirket ayrıca yüksek bir pazar payına, güçlü marka tanınırlığına sahip olabilir ve gelecekteki büyüme fırsatlarının peşinde olabilir. Örneğin, pazara yeni ürünler sunma veya pazarlarını genişletme planları olabilir. Bu kararlar genellikle artan büyüme potansiyeline ve daha fazla hisse senedi getirisine yol açar.