En İyi Holdingler
En İyi Holdingler Nelerdir?
En büyük hisse senetleri, bir portföyde en büyük piyasa değeri ağırlığına sahip menkul kıymetlerdir. En yüksek holdingler, toplam portföy içinde temsil ettikleri göreceli piyasa değeri miktarına göre belirlenir. En yüksek holdingler, bireysel bir yatırımcı tarafından tutulanları veya bir yatırım fonu veya ETF tarafından tutulan bir portföydeki en yüksek ağırlıkları ifade edebilir.
Temel Çıkarımlar
- En yüksek hisse senetleri, bir portföyde en büyük ağırlığa sahip olan varlıkları ifade eder.
- Bireyler, bu yatırımları kendilerine yatırılan en büyük dolar tutarlarıyla belirleyerek en büyük holdinglerini takip edebilirler.
- Yatırım fonları ve ETF’ler, yatırımcıların ve analistlerin dikkate alması için en önemli holdingleri rapor edecek.
En İyi Holdingleri Anlamak
En iyi holdingler, bir portföyün tarzı ve yatırım yaptığı menkul kıymet türleri hakkında fikir verebilir. En yüksek hisseler genellikle toplam piyasa değerlerine göre sıralanır veya fonun toplam varlıklarının bir yüzdesi olarak ifade edilir. Bireysel bir yatırımcı, en iyi hisselerini, kendilerine en çok dolar yatırılanlar olarak kolayca belirleyebilir.
Neredeyse halka açık fonların tamamı, fonun pazarlanmasında ilk on hissesini rapor edecek. En iyi holdingler tipik olarak bir varlık sınıfı, alt varlık sınıfı veya sektör dağılımı ile birlikte görüntülenir. Farklı hisse senetleri ve tahviller dahil olmak üzere yatırım evrenindeki her tür menkul kıymeti içerebilirler. Bazı durumlarda, en çok tutulanlar bir yatırımcı tarafından tutulan fonları içerebilir. Yüksek yoğunluklu portföyler için, bir fonun ilk on holdingi potansiyel olarak portföyün tamamını temsil edebilir.
Aşağıda, sektörün en iyi performans gösteren hisse senedi, tahvil ve fon fonu portföylerinden bazılarında en iyi holdinglerin bir dökümü bulunmaktadır.
Örnek: Hisse Senedi Fonu Top Holdings
Gelen elmas, Dow Jones Industrial Average (inşaatını çoğaltmak etmeye piyasa getirileri sağlamıştır DJIA ). Bu nedenle, en yüksek holdingleri de Endeksin en yüksek holdingleriyle eşleşecek. Fondaki tüm varlıkların% 53.11’ini oluşturan fonun Ekim 2020 itibarıyla ilk 10 holdingi şunlardı:
- UnitedHealth 7.76%
- Home Depot, Inc.% 6,62
- salesforce.com, inc. % 5,95
- Amgen A.Ş.% 5,38
- McDonald’s Şirketi% 5,27
- Microsoft Şirketi% 5,00
- Goldman Sachs Group, Inc.% 4,80
- Visa Inc.% 4,59
- Honeywell International Inc.% 4,00
- 3M Şirketi% 3,95
Örnek: Tahvil Fonları
Oppenheimer (Invesco) Uluslararası Tahvil Fonu aktif dünyanın her yerinden bağ yatırımlarla yönetilen bir en iyi performans gösteren tahvil fonu olduğunu. Fonun 2019 yılı için bir yıllık% 9.42 getirisi var.
Eylül 2020’de yayınlanan en son yıllık raporundan itibaren fonun ilk 5 holdingi şunları içeriyor:
- 20 Eylül 10 Yıllık Hazine Bonosu Geleceği:% 13.39
- ABD Hazine Bonosu% 0 -% 6.88
- Yunanistan (Cumhuriyeti)% 1.5 -% 3.98
- İTALYA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 03/01/67:% 3,33
- KOLOMBİYA TES KOLTUKLARI 6 1/4 11/26/25: 2.68%
- GÜNEY AFRİKA HÜKÜMETİ TAHVİL SAGB 10 1/2 12/21/26 # R186:% 2,61
Örnek: Fon Fonu
In YILDIZ Fonu fonu tahvil tahsisi için 60/40 stoklarla dengeli bir fon Şubat 2. aracılığıyla 12.34% arasında bir yıllık getiri ile en iyi performans gösteren yatırım portföyü olduğunu. Uzun vadeli sermaye takdirine ve gelir hedefine ulaşmak için bir fon-fon yaklaşımı kullanır.
2020 itibarıyla portföyün en büyük hisseleri,% 14,1 ile Vanguard Windsor II Fon Yatırımcı Hisseleri,% 12,5 ile Vanguard Uzun Vadeli Yatırım Dereceli Fon Yatırımcı Payları ve 12,5 ile Vanguard Kısa Vadeli Yatırım Dereceli Fon Yatırımcı Paylarını içermektedir %.