İmtiyazlı Yatırım Fonu Danışmanı (CMFC)

Yeminli Yatırım Fonu Danışmanı (CMFC) Nedir?

Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC), yatırım fonu danışmanlarıiçin profesyonel bir atamadır. Daha önce, şu anda Kaplan’ın bir parçası olan College for Financial Planning tarafından bir çalışma programını tamamlayan ve yatırım fonu konularını kapsayan bir sınavı geçen finansal hizmetler uzmanlarına verilmişti. o iken bir akım sertifikasyon artık 2021 tarihi itibariyle Finansal Planlama Kaplan / Koleji tarafından sunulan, örgüt hâlâ atamasını destekler. Bu makale, atamayı ve gereksinimlerini açıklamaktadır.

Yeminli Yatırım Fonu Danışmanlarını (CMFC’ler) Anlamak

Programı başarıyla geçen adaylar, iki yıl süreyle Chartered Mutual Fund Counselor unvanını isimleriyle kullanma hakkını kazanarak iş fırsatlarını, profesyonel itibarı ve maaşı artırabilir. İmtiyazlı Yatırım Fonu Danışmanı profesyonelleri, her iki yılda bir 16 saatlik sürekli eğitimi tamamlamalı ve atamayı kullanmaya devam etmek için nominal bir ücret ödemelidir.

Chartered Mutual Fund Counselor programı, Yatırım Şirketi Enstitüsü ile birlikte geliştirilmiştir ve finansal hizmetler sektöründe tanınan tek yatırım fonu atamasıdır. Yeminli Yatırım Fonu Danışmanı olma çalışma programı, açık ve kapalı uçlu fonların türlerini ve özelliklerini, diğer paketlenmiş yatırım ürünlerini, risk ve getiriyi, varlık tahsisini, bir müşteri için bir yatırım fonu seçme, emeklilik planlaması ve profesyonel davranışları kapsar. Chartered Mutual Fund Counselor programı, sektörde tanınan tek yatırım fonu kimlik belgesidir.

Neden Yeminli Yatırım Fonu Danışmanı İşe Alınmalı?

İmtiyazlı Yatırım Fonu Danışmanları, müşterilerin sayısı her geçen gün artan yatırım fonlarını seçmelerine yardımcı olur. Chartered Mutual Fund Counselor kursu, yatırım fonlarının nasıl değerlendirileceğini ve bu bilgilerin müşterilere tavsiyelerde bulunmak için nasıl kullanılacağını vurgular. Yetkili bir danışman, bir müşterinin tüm yatırım portföyünü inceleyebilmeli ve öneriler sunabilmelidir.

Finansal Planlama Koleji, Yeminli Yatırım Fonu Danışmanını katı profesyonel davranış standartlarına göre tayin eder. Bir charter sahibi bu standartlara uymazsa, Finansal Planlama Koleji’ne rapor edilebilir ve disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Finansal Planlama Koleji, atamaları askıya alınan veya iptal edilen danışmanların çevrimiçi bir listesini yayınlar.

Finansal Planlama Koleji

Finansal Planlama Koleji yaratarak finansal planlama mesleği resmiyet ve kullanımına 1972 yılında kurulduOBP Sertifikasyon, şimdi çok önemli bir finansal planlama kimlik.

Temmuz 2018’de Kaplan, College for Financial Planning’i satın aldı. Kolej, Kaplan’dan ayrı bir kurumdur ve Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından akredite edilmiştir. Finansal planlama, varlık yönetimi, varlık yönetimi ve emeklilik planlaması alanlarında programlar sunarak bugün faaliyetlerine devam etmektedir.