Finansal Danışmanlar için En İyi 10 Araç

Mali danışmanların karmaşık ve akıcı bir işi vardır, bir dizi müşteriye benzersiz durumlar ve finansal hedefler konusunda yardımcı olur – takip etmek zor olabilir! Mali danışmanların hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmak için yeni uygulamalar, yazılımlar, çevrimiçi ürünler ve hizmetler ve bulut tabanlı sistemler.

Müşterilere son teknoloji ürünü bir şekilde hizmet vermek söz konusu olduğunda, bu 10 araç vazgeçilmezdir.

Temel Çıkarımlar

  • Bağımsız bir finans danışmanı olarak, parmaklarınızın ucunda bir dizi araç ve uygulamaya sahip olmak, işinizi kolaylaştırabilir ve müşterilerinize daha iyi hizmet vermenize yardımcı olabilir.
  • Düzenlemenize, müşterileri takip etmenize, finansal formülleri hesaplamanıza ve yeni müşteri adayları bulmanıza yardımcı olacak yazılım ve mobil tabanlı uygulamalar artık (çoğu ücretsiz) mevcuttur.
  • Burada, her danışmanın dikkate alması gereken bu tür on aracı özetliyoruz.




1. NestEgg Tahmincisi

Bir Google uygulaması olan NestEgg Estimator, müşterinin finansmanını geleceğe yansıtan ve bunları gelir, vergi, varlık ve borç olarak ayıran kapsamlı bir emeklilik aracıdır. Danışman, değişen miktarlarda veri girebilir: Ne kadar çok veri, o kadar ayrıntılı ve doğru sonuçlar. Uygulama aynı zamanda danışmana işteki değişiklikler, harcamalar, harcamalar ve daha pek çok şey gibi çeşitli senaryoları oynama fırsatı verir.

2. Kara Elmas

Advent Software’in Black Diamond, bulut tabanlı bir portföy yönetimi platformudur. Bağımsız finansal danışmanlara sunduğu özellikler arasında bilgi toplama, özelleştirilebilir raporlama, yeniden dengeleme ve günlük hesap mutabakatı bulunur.

3. Black Diamond Mobil Uygulaması

Black Diamond yönetim platformunun bir eklentisi olan Black Diamond mobil uygulaması, müşteriler için bir uygulamadır. Onları hesap ve portföy bilgileriyle ilgili güncel tutar. Uygulama aynı zamanda danışman ve müşteri işbirliği için ideal olan güvenli bir mesajlaşma sistemi sunar.


4. Hootsuite

Birçok eski danışman, yeni pazarlama ve iletişim modellerinden kaçınsa da, Twitter, Facebook ve LinkedIn genelinde güçlü bir çevrimiçi varlığa sahip olmayan planlayıcı bir dezavantaja sahiptir. Bu hantal platformlarda hüküm sürmek ve teslimatlarını sistematik hale getirmek için, bir Hootsuite idealdir.

Bu “ücretsiz” ürün, danışmanın birçok sosyal medya hesabını tek bir merkezi konumdan göndermesine ve yanıtlamasına olanak tanır. Favori bir Hootsuite özelliği, sosyal medya gönderilerini önceden planlama fırsatıdır.

5. Paladin Araştırma ve Kayıt

Bu tüketicilere ücretsiz site, profesyonel bir Paladin taramasını geçerse, onun “beş yıldızlı tescilinde” yer almaya hak kazanır ve böylece profesyonel profilini genişletir.

6. Kaçak

Fugent, finansal hizmet profesyonellerine yönelik çeşitli yazılımlar sunar. Tabletler için uygulaması, ofis dışı müşteri toplantıları için benzersiz bir uzaktan sunum aracıdır. Uygulamanın güzelliği, danışmanın yüklenen herhangi bir belgeyi veya raporun içeriğini, trendleri ve bilgileri belgenin üzerine parmaklarıyla yazarak detaylandırabilmesidir.

7. Dropbox

Bulut tabanlı yedekleme hizmetleri: Bu depolama ve aktarım sistemleri, erişilebilirliğin yanı sıra güvenlik açısından da sürekli olarak gelişmektedir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var, ancak bugünün danışmanı ve müşterilerinin önemli bilgilere her yerden erişmek ve bunları paylaşmak için bir sisteme ihtiyacı var. Dropbox, daha popüler ve güvenilir olanlardan biridir.

8. Kesin FP

Veri toplama, mali danışmanın işinin en sıkıcı kısımlarından biridir. Kesin FP bu görev için dış kaynak sağlar. Müşteriler bilgilerini girer ve uygun formları ve belgeleri ekler ve Hassas FP, verileri tutarlı, kullanıcı dostu formlarda toplar. Çekici sayfalar, müşteri verilerini çeşitli formatlarda sunabilir.

9. Bookeo

Toplantıları planlamak hem danışman hem de personel için zaman alıcı olabilir ve genellikle dakikaların veya saatlerin kaybolmasına neden olur. Bookeo.com bir süper sekreter / kapıcı gibi davranır. Bookeo, bir ‘tanışma’ toplantısından mevcut bir müşterinin takibine kadar, diğer taraf veya tarafların adlarını, e-postalarını, adreslerini ve telefon bilgilerini toplamakla, randevu almakla ilgilenir. Sistem de oldukça özelleştirilebilir.

10. Google Uyarıları

Danışman, çevrimiçi itibarına ayak uydurmalıdır. Google Alerts, kişisel ve şirketinizin ‘kim, ne ve nerede’ bahsettiğini bulmak için ideal bir araçtır. Şirket adınız ve kişisel adınız için bir uyarı ayarlayın. Bu şekilde, ne zaman çevrimiçi bir medyadan bahsedilse bunu bilirsiniz. Profesyoneller için sosyal medya pazarlama çabalarını ve çevrimiçi varlığı izlemenin harika bir yolu.

Alt çizgi

Teknoloji, finans danışmanlarının bugün işlerini yapma şeklini yeniden tanımlıyor. İlişkileri oluşturmak ve sürdürmek ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için en yeni araçları bulmak ve kullanmak çok önemlidir.