2021 2. Çeyrek için En İyi Hazine ETF’leri

Published · Updated

Hazine borsa yatırım fonları ( ETF’ler ), yatırımcılara hisse senedi benzeri bir araca yatırım yaparak ABD devlet tahvili piyasasına maruz kalmanın bir yolunu sağlar. Tahvil komisyoncuları tarafından satılan bireysel tahvillerin aksine, tahvil ETF’leri piyasa borsalarında işlem görür. Hazine ETF’leri, yatırımcılara ABD Hazine bonolarına pasif ve genellikle geniş bir şekilde maruz kalmanın bir yolunu sunar. Genellikle belirli bir vade veya vade aralığınaodaklanan bir hazine bonosu sepetinden oluşurlar.26 Şubat 2021’de, 10 yıllık Hazine getirisi 26 Şubat 2020’de% 1.33 iken% 1.44 idi. Arada, getiriler 2020’de önemli ölçüde düşerek 2020’nin sonunda yükselmeden önce birden çok rekor düşük seviyeye geriledi ve özellikle Şubat 2021. Hazine tahvillerinin fiyatı ve getirileri zıt yönlerde hareket ediyor, dolayısıyla artan getiri fiyatların düşmesi anlamına geliyor ve bunun tersi de geçerli.

Temel Çıkarımlar

  • Hazine, geçen yıl daha geniş pazarın önemli ölçüde altında performans gösterdi.
  • En iyi 1 yıllık takip eden toplam getiriye sahip Hazine ETF’leri IEI, SCHR ve SPTI’dır.
  • Bu ETF’lerin üçü de büyük ölçüde orta vadeli ABD Hazine menkul kıymetlerinden oluşmaktadır.

ABD’de işlem gören ters ve kaldıraçlı ETF’ler ve yönetim altındaki varlıkları 50 milyon dolardan az olan fonlar (AUM) hariç 27 ayrı Hazine ETF’si vardır . Bloomberg Barclays ABD Hazine Endeksi tarafından ölçülen hazineler, daha geniş pazarın önemli ölçüde altında performans gösterdi. Bloomberg endeksi, 26 Şubat 2021 itibarıyla S&P 500’ün% 24,5’lik toplam getirisine kıyasla son 12 ayda% 1,0’lık bir toplam getiri bildirdi. Geçen yılki performansa göre en iyi Hazine ETF’si iShares 3’tür. 7 Yıllık Hazine Bonosu BYF’si (IEI ). Aşağıdaki en iyi 3 Hazine ETF’sini inceliyoruz. Aşağıdaki tüm rakamlar 1 Mart 2021 itibarıyladır.

iShares 3-7 Yıllık Hazine Bonosu BYF (IEI

  • 1 Yıllık Performans:% 2,4
  • Gider Oranı:% 0.15
  • Yıllık Temettü Verimi:% 1,06
  • 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 968.378
  • Yönetilen Varlıklar: 11,1 milyar dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 11 Ocak 2007
  • Sertifikayı Veren: iShares

IEI, IDC ABD Hazine 3-7 Yıllık Endeksini takip ediyor. Endeks, kalan vadeleri üç ila yedi yıl olan ABD Hazinelerinden oluşmaktadır. Fon, orta vadeli hazineler alanında sabit gelir riskini kontrol etmenin nispeten düşük riskli bir yoludur. IEI, yatırılan varlıkların üçte ikisine yakınını oluşturan ilk 10 hisse ile yaklaşık 75 farklı Hazine’ye sahiptir.

Schwab Orta Vadeli ABD Hazine BYF (SCHR)

  • 1 Yıllık Performans:% 2,2
  • Gider Oranı:% 0,05
  • Yıllık Temettü Verimi:% 1.55
  • 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 667.921
  • Yönetim Altındaki Varlıklar: 4.0 milyar dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 5 Ağustos 2010
  • Düzenleyen: Charles Schwab

Yukarıdaki IEI gibi, SCHR de orta vadeli hazinelere odaklanmaktadır. Fon, geri kalan vadeleri üç ila 10 yıl olan ABD Hazinelerinin bir endeksi olan Bloomberg Barclays ABD Hazine 3-10 Yıllık Endeksini takip ediyor. Ayrıca IEI’ye benzer şekilde SCHR, nispeten düşük riskli sabit gelir riski arayan yatırımcılara hitap edebilir. Fon, birçok benzer ETF’ye kıyasla düşük maliyetlidir ve yatırımcılar için vergi verimliliği sağlayabilir.6

SPDR Portföy Orta Vadeli Hazine BYF (SPTI)

  • 1 Yıllık Performans:% 2,2
  • Gider Oranı:% 0,06
  • Yıllık Temettü Verimi:% 0.67
  • 3 Aylık Ortalama Günlük Hacim: 733.233
  • Yönetim Altındaki Varlıklar: 2.6 milyar dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 23 Mayıs 2007
  • Düzenleyen: State Street SPDR

SPTI, yukarıdaki iki ETF gibi, orta vadeli Hazinelere de maruz kalma imkanı sunar. Fon, kalan vadesi 3 ila 10 yıl olan Hazinelerin performansını ölçen Bloomberg Barclays 3-10 Yıllık ABD Hazine Endeksini takip ediyor. Listemizdeki diğer ETF’ler gibi, SPTI, fiyat duyarlılığı ve faiz oranı değişimleri riskleri nedeniyle uzun vadeli Hazinelere yatırım yapmak istemeyen yatırımcılara hitap edebilir.

Burada ifade edilen yorumlar, görüşler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmak veya herhangi bir yatırım stratejisi benimsemek için bireysel yatırım tavsiyesi veya tavsiyeleri olarak düşünülmemelidir. Burada verilen bilgilerin güvenilir olduğuna inansak da, doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. İçeriğimizde açıklanan görüşler ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Pazar ve ekonomik koşullar hızlı değişime tabi olduğundan, içeriğimizde yer alan tüm yorumlar, görüşler ve analizler, ilan edildiği tarih itibariyle yorumlanır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Materyal, herhangi bir ülke, bölge, pazar, endüstri, yatırım veya strateji ile ilgili her maddi gerçeğin eksiksiz bir analizi olarak tasarlanmamıştır.