Uzun Geçmiş Kayıtlara Sahip 10 American Funds Yatırım Fonu
Capital Group’un American Funds ailesi, 1930’ların başından beri yatırımcılara yatırım fonu sunuyor. Şu anda, geniş bir kategori yelpazesini kapsayan 55 fon teklifine sahiptir. Fonların çoğu, profesyonel analistler ve yöneticiler tarafından aktif olarak yönetilmektedir. Aşağıdaki fonlar en uzun geçmiş kayıtlara sahiptir.
Not: Tüm finansal veriler 8 Temmuz 2020 itibarıyla günceldir.
1) Amerika Amerikan Fonları Yatırım Şirketi
Amerika Yatırım Şirketi fonu (AIVSX), aktif olarak yönetilen büyüme ve gelir odaklı bir sermaye fonudur. Onun 1934 başlangıcından beri Onun ortalama yıllık getiri selâmetle Ocak 2020 tarihinden itibaren aynı zaman dilimi için S & P 500’ün% 9.82 yıllık ortalama getiri daha iyi performans, 12.01% ve3 , fon 8.22% bir beş yıllık yıllık getiri olan bir masraf % 0.59’luk bir oran ve% 1.53’lük bir temettü verimi.
2) Amerikan Yatırım Fonu
Amerikan Yatırım Fonu (AMRMX),güçlü temeller ve sürdürülebilir temettüler sunan hisse senetlerini seçerek sermayeyi korumayı amaçlayan büyük sermayeli bir değer fonudur.1950 lansmanından bu yana, fonun ortalama yıllık getirisi% 11,37’dir. Fonun beş yıllık yıllıklandırılmış getirisi% 6.30, gider oranı% 0.61, temettü getirisi% 1.72’dir.
3) AMCAP Fonu
1967’de başlatılan AMCAP Fonu (AMCPX), sürekli olarak üstün kazançlar gösteren hisse senetlerini hedefleyerek uzun vadeli sermaye büyümesi arayışındadır. Fonun son on yıldaki ortalama yıllık getirisi% 12,27, beş yıllık yıllık getirisi% 9,39 ve gider oranı% 0,69 ile kategori ortalaması olan% 1,19’un çok altındadır.Şu anda temettü getirisi yok.
4) Yeni Perspektif Fonu
American Funds, uzun vadeli sermaye kazancı sağlamak amacıyla bir yatırım hedefi ile Mart 1973’te New Perspective Fund’ı (ANWPX) kurdu. Fon yöneticisi esas olarak çok uluslu mavi çipli çok uluslu şirketlere adi hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetleri, tahviller veya dönüştürülebilir menkul kıymetler şeklinde yatırım yapar. Başlangıçtan bu yana ortalama yıllık getiri% 11.76’dır. Fonun beş yıllık yıllıklandırılmış getirisi% 4,85, gider oranı% 0,76, temettü getirisi% 0,53’tür. Bu fon Temmuz 2020 tarihinden itibaren temettü verimi yoksun
5) Amerika’nın Büyüme Fonu
Aralık 1973’te başlatılan Amerika Büyüme Fonu (AGTHX), döngüsel işletmelere, değeri düşük şirketlere ve potansiyel geri dönüş hikayelerineyatırım yaparak uzun vadeli sermaye büyümesi istiyor. Fonun son 10 yıllık ortalama yıllık getirisi% 12,82, beş yıllık yıllık getiri% 7,6 ve gider oranı% 0,65’dir.Şu anda temettü getirisi sunmuyor.
6) Amerika Gelir Fonu
Aralık 1973’te tanıtılan Amerika Gelir Fonu (AMECX), hisse senetleri, dönüştürülebilir menkul kıymetler ve tahvillerkarışımına yatırım yaparak sermaye büyümesi sağlamayı amaçlamaktadır.10 yıllık yıllık getirisi% 8,84, beş yıllık yıllık getirisi% 3,67 ve fonun gider oranı% 0,58’dir. Fon,% 2,61’lik cazip bir temettü getirisine sahiptir.
7) Amerika Tahvil Fonu
Mayıs 1974’te piyasaya sürülen Amerika Tahvil Fonu (ABNDX), yüksek gelir ve sermayenin korunması amacıyla değişen tahvil piyasası koşullarına uyum sağlayarak çeşitlendirilmiş bir sabit gelir portföyünü sürdürmektedir. Fonun 10 yıllık yıllık getirisi% 3,28, beş yıllık yıllık getirisi ise% 1,99’dur. Gider oranı% 1,7 verimle% 0,61’dir.
8) Amerikan Dengeli Fonu
Temmuz 1975’te başlatılan Amerikan Dengeli Fonu (ABALX), varlıklarının en az% 50’sini adi hisse senetlerine ve% 25’ini para piyasası menkul kıymetleri gibi borçlanma senetlerine yatırarak uzun vadeli sermaye ve gelir artışı istiyor. Fonun beş yıllık yıllıklandırılmış getirisi% 6,88, gider oranı% 0,59 ve temettü getirisi% 1,53’tür.
9) Temel Yatırımcılar Fonu
1978 Ağustos’undan bu yana, Temel Yatırımcılar Fonu (ANCFX), değer fırsatlarını ve üstün satış ve kazanç potansiyeli sergileyen hisse senetlerini hedeflemiştir. Fonun 10 yıllık% 11,71’lik yıllık getirisi, beş yıllık% 10,02’lik yıllık getirisini gölgede bıraktı. Gider oranı% 0,62 ve temettü getirisi% 1,21’dir.
10) Amerika’nın Vergiden Muaf Tahvil Fonu
Ekim 1979’da başlatılan Amerika Vergiden Muaf Tahvil Fonu (AFTEX), öncelikle belediye ve kamu idaresi tahvillerine yatırım yaparak vergiden muaf geliri maksimize etmeyi amaçlamaktadır. Fon, 10 yıllık yıllık% 3,86 getiri ve beş yıllık% 2,81 yıllık getiri sağlamaktadır. Fonun 12 aylık getirisi% 2,47, gider oranı ise% 0,54’tür.